اطلاعیه پذیره نویسی عمومی

اعلامیۀ پذیره‌نویسی سهام

شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات (سهامی عام)

ثبت‌شده به شماره 462901و شناسه ملی 14004518505

 

به ‌اطلاع می‌ر‌ساند به ‌استناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 17/11/1401 و مجوز شماره 156-968465/014 مورخ 05/10/1401 سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ 30،000 میلیارد ریال به ‌مبلغ 75،000 میلیارد ریال، افزایش یابد. در مهلت تعیین‌شده جهت استفاده از حق‌تقدم خرید سهام، تعداد 43،343،735،481 سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیره‌ نویسی گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق‌تقدم مذکور و به ‌منظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد 1،656،264،519 سهم 1،000 ریالی استفاده نشده سهامداران برای پذیره‌نویسی عمومی با عنایت به مجوز شماره 140230400901057372 مورخ 15/05/1402 اداره ثبت شرکت ­ها به‌شرح زیر عرضه می‌گردد:

1. موضوع فعالیت شرکت:

الف) موضوع فعالیت اصلی:

1. سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد.
2. سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد.

 

ب) موضوع فعالیت‌های فرعی:

1. سرمایه‌گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری مجاز؛
2. سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛
3. سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛
4. ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:

4-1- پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

4-2- تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛

4-3- مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی اوراق بهادار

4-4- تضمین نقد شوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار

5. شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده، در حد مقررات و مفاد اساسنامه، اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کاالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن‌ها در مقررات، منع نشده باشند.

 

2. مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: مرکز اصلی به نشانی بزرگراه صدر، انتهای بلوار کاوه شمالی، نرسیده به اندرزگو، بن بست الهامی، پلاک 1 به کد پستی 1938653597
3. سرمایۀ فعلی شرکت: 30،000،000،000،000 ریال،
4. موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی و جبران مخارج سرمایه‌گذاری‌های انجام شده
5. محل افزایش سرمایه: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
6. مبلغ افزایش سرمایه: 45،000،000،000،000 ریال،
7. مبلغ سرمایه پس از افزایش: 75،000،000،000،000 ریال،
8. مدت شرکت: نامحدود
9. نوع سهام: عادی با نام و شرکت فاقد سهام ممتاز است.
10.  ارزش اسمی هر سهم: 1،000 ریال،
11.  مبلغ مشارکت‌ شده توسط سهامداران شرکت: 43،343،735،481،000 ریال،
12.  تعداد سهام قابل عرضه به عموم : 1،656،264،519 سهم
13.  مشخصات اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت:

* شرکت فاقد عضو علی­البدل هیات­ مدیره می‌باشد.

14.  شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی:

هر صاحب سهم یا وکیل یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم یا نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم، صرف نظر از تعداد سهام صاحب سهم، می‌تواند به شرط ارائه اصل ورقه سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک هویت، وکالت یا نمایندگی، در کلیه مجامع عمومی حضور یابد. هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت، مگر در انتخاب اعضای هیات‌مدیره شرکت که مطابق ماده 88 اصلاحیه قانون تجارت عمل خواهد شد.

15. مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه:

سود قابل تقسیم طبق ماده 90 اصلاحیه قانون تجارت بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی عادی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع، تقسیم حداقل 10% از سود خالص سالانه بین صاحبان سهام الزامی است. وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق اصلاحیه قانون تجارت انجام می‌شود به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. تقسیم دارایی پس از تصفیه طبق اساسنامه و با رعایت قوانین مربوط به عمل خواهد آمد.

16.  تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت: شرکت فاقد سهام ممتاز است.
17.  مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم: شرکت فاقد هر گونه اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام است.
18.  مبلغ بازپرداخت‌ نشدۀ اوراق مشارکت: شرکت فاقد هر گونه مبلغ بازپرداخت‌ نشدۀ اوراق مشارکت است.
19.  مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده‌است: مطابق با صورت‌های مالی حسابرسی شدۀ 29/12/1401 مجموع بدهی‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت شرکت به ترتیب برابر با 3،793،295 و 83،148،687 میلیون ریال می‌باشد. همچنین بر اساس یادداشت 2-51 همراه صورت‌های مالی حسابرسی شده مزبور بدهی‌های احتمالی به ‌همراه مبلغ تضمین‌های اعطایی در خصوص بدهی‌های اشخاص ثالث برابر با 434،975 میلیون ریال می‌باشد.
20.  مدت پذیره‌نویسی: پذیره‌نویسی از اول وقت اداری روز شنبه مورخ 21/05/1402 آغاز و تا پایان وقت اداری روز یکشنبه  مورخ19/06/1402 به ‌مدت 30 روز ادامه خواهد داشت.

تذکر: چنانچه سقف سرمایة تعیین‌شده قبل از انقضای مهلت پذیره‌نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیره‌نویسی متوقف خواهد شد.

21.  حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیره‌نویسی باید تعهد شود: حداقل 1 سهم و حداکثر 1،656،264،519سهم
22.  مشخصات متعهد پذیره‌نویسی و میزان تعهدات آن:

23) روزنامۀ کثیرالانتشار: روزنامۀ کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های ناشر در آن منتشر می‌شود روزنامۀ اطلاعات می­باشد. همچنین اعلامیة مذکور در روزنامه­های دنیای اقتصاد و جام جم ( بر اساس مفاد مادة 177 لایحة اصلاحی قسمتی از قانون تجارت) نیز منتشر می­گردد.

24. چگونگی پذيره‌نويسی: با توجه به ثبت شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات (سهامی­عام) نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، پذیره‌نویسی سهام این شرکت تماماً از طریق شبکه کارگزاری انجام خواهد شد. متقاضیان پذیره‌نویسی می­توانند در مهلت تعیین‌شده برای پذیره‌نویسی نسبت به ارائه تقاضای سفارش خرید اقدام نمایند. ضمناً خریداران حق­تقدم فوق، می‌بایست علاوه بر مبلغ پرداختي بابت حق‏تقدم، مبلغ اسمی هر سهم را نيز به کارگزار مربوطه بپردازند.
25.  مشخصات حساب بانکی ناشر: مبالغ ارزش اسمی حق تقدم‌های دریافتی توسط کارگزار ناظر در پایان هر روز معاملاتی، پس از تسویة وجوه در اتاق پایاپای شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویة وجوه، به حساب زیر واریز می‌گردد:

حساب شمارۀ 0217962040004 به ‌نام شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات (سهامی عام)، نزد بانک صادرات ایران شعبۀ مستقل مرکزی کد 3046

26.  کلیۀ اطلاعات و مدارک مربوط به شرکت شامل: اسا سنامه، طرح اعلامیۀ پذیره‌نویسی و آخرین صورت‌های مالی به ادارۀ ثبت شرکت­ها و مؤسسات غیرتجاری تهران تسلیم شده ‌است. همچنین گزارش توجیهی هیات‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی و بیانیۀ ثبت سهام در دست انتشار در سایت رسمی ناشران اوراق بهادار به آدرس www.Codal.ir  در دسترس علاقه‌مندان می‌باشد.
27.  مشخصات سهامداران:

28. نحوة عمل در صورت عدم تکمیل پذیره‌نویسی سهام شرکت: در صورت عدم تکمیل مبلغ افزایش سرمایه و به­منظور حصول اطمینان از تکمیل پذیره‌نویسی تمامی سهام در نظر گرفته شده جهت عرضة عمومی، شرکت‌های تامین سرمایه امین و تامین سرمایه امید تعهد نموده‌اند تا نسبت به خرید کل حق­تقدم­های استفاده نشده (سهام پذیره­نویسی نشده) مجموعاً تا سقف 6.67 درصد از سهام ناشی از افزایش سرمایه، حداکثر ظرف مدت 5 روز پایانی مهلت عرضۀ عمومی اقدام نماید.

نکات مهم:

• مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات اعلامیة پذیره‌نویسی بر عهدة ناشر است.
• ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش­یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به ‌دلیل ارائة اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضة اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن­ها باشد، متضرر گردیده‌اند.
• ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به‌منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به‌ منزلة تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.
• پذیره­نویسان می­توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از موارد یاد‌شده در این اعلامیه مراتب را کتباً به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند:

تهران – ابتدای خیابان ملاصدرا – شمارة 13 سازمان بورس و اوراق بهادار – ادارة نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای